Det har alltid ligget et mørke over Ilmar, men aldri så ille som nå. Byen lider under kvelertaket fra den kriminelle underverdenen. Men hva skal til for at det slår gnister? Noen sier at Ilmar er det verste stedet som finnes og inngangsporten til noe enda verre. Ilmar er byen med de store skyggene, byen med de dårlige beslutningene, byen for en siste sjanse. Adrian Tchaikovskys fantasyroman er et mørkt og oppfinnsomt portrett av en by under okkupasjon og på randen av revolusjon.