Forfatteren Adrian Marconi nærmer seg de 50, og han føler han har mistet sin eleganse. Han er tynget av en stor sorg han ikke kjenner opphavet til. Ekteskapet har havarert, datteren har flyttet utenlands og snakker bare med ham når hun må, og en ny roman er milevis unna. Han har trukket seg tilbake til en stille tilværelse på Oslos vestkant hvor dagene driver forbi i en mild tåke av selvmedisinering og tiltaksløshet. Men så begynner ting å skje som får livet til å skyte fart igjen. Adrian støter på en uteligger, en kasse med gamle familiealbum vekker fortiden til live, og flerkulturelle konflikter begynner å ulme i nabolaget. Lene dukker opp i livet hans og for første gang på lenge kjenner Adrian noe som minner om kjærlighet.