Dette er en film full av av uforglemmelige personligheter; grisen Babe som er veldig spesiell. Her møterman også gjeterhunden Fly, den skravlete anda Ferdinand, den gamle sauen Maaog den syngende musetrion. Bonden Hoggett forstår at Babe er noe for seg selv og melder Babe på den store gjeterhundkonkurransen. Mens publikum hylerav latter, går den den høyreiste bonden og den kortvokste grisen inn på arenaen.