I et land langt, langt borte bodde det en prins. Han var vakker å se på, men hjertet hans var hard som stein. En dag kom en gammel, fattig kone for å be om husly for natten. Hun hadde ingen penger, men bare en vakker rose å betale med. Prinsen ber henne gå. Da forvandler hun seg til en vakker fe, og fordi prinsen var så ond forvandler hun ham til en udyr. Alle de andre på slottet blir også forvandlet. Hans eneste sjanse er at så lenge rosen fortsatt blomstrer vil trolldommen bli opphevet dersom han blir oppriktig glad i noen - og noen blir gald i ham - før hans 24. fødselsdag. Utsiktene ser ikke lyse ut, helt til den vakre Belle en dag kommer til slottet for å befri faren sin. Den kjente historien om "Skjønnheten og Udyret" er her fortalt slik den er fremstilt i Disneys kjente animerte film. Boken er illustrert med helsides fargetegninger i kjent Disney stil.