Den talentfulle unge maleren Dylan O'Connor prøver å gjøre det som er riktig her i livet. Nå er han på vei til en kunstfestival i Santa Fe sammen med sin tjue år gamle autistiske bror. De to tar inn på et motell et stykke unna motorveien i Arizona for å finne et rom for natten. Her starter marerittet. Innen en time er Dylan bundet, kneblet og en mystisk "doktor" har sprøytet en ukjent væske inn i ham. Doktoren forteller at Dylan nå er bærer av noe som enten kommer til å drepe ham eller forvandle livet hans på de mest bemerkelsesverdige måter.
