En thriller om hemmeligheter, kjærlighet, mørke krefter, ulver og besettelse. I en forstad til Dublin finner en postmann en kvinnes dagbok som avslører en tragisk kjærlighetshistorie. Den omreisende fortelleren Jim reiser rundt i Irland og forteller makabre historier som trollbinder folk. Etter Jim har besøkt de ulike stedene blir grusomme drap begått der og ofrene er unge kvinner som viser en skremmende likhet med ofrene i Jims egne historier.
