I de irske åsene kommer en saueflokk en dag over gjeteren sin, George, naglet til et tre med en spade. De bestemmer seg for å finne ut hvem som har tatt livet av ham. Miss Maple, den smarteste av sauene, tar ledelsen og får god assistanse av flokkens eneste sorte får, Othello. Etterforskningen avslører noen få spor: avtrykket av en hov på brystet til George, den dyre klokken han hadde på seg da han plantet reddiker. Og hva var det store grå vesenet som skremte vettet av et lam på avveie? Det skal snart vise seg at det er mange som kan ha motiver for å bli kvitt George, både mennesker og dyr.
