Dette er tredje romanen fra dansk-norsk 1700-tallsmiljø om den danske professor Thomas av Boueberge og hans unge, norske assistent, Petter Hortten. Og igjen er det mord og mystiske dødsfall som skaper hodebry for de to, denne gangen med pavens sendemann i rollen som mistenkt. Som undergesandtsekretær føler Petter personlig ansvar for sendemannens sikkerhet under hans opphold i Norge. Han overvåker ham derfor nøye, og blir vitne til at han heller noe fra en liten flaske oppi glasset til tidligere militær Halvor Justesen, som så blir funnet død dagen etter. Situasjonen blir enda mer alvorlig etter at en kjøpmann blir funnet myrdet i Tunsberg - etter et besøk av pavens utsending.
