Etter å ha hjulpet Absalon og ørkenkrigerne hans med å styrte tyrannen Zarrab, er Alanya og Haimo på vei til Trolldomsrådet sammen med trollmannen Kasimir. Men Rådet er splittet i synet på hvem de skal støtte. Aryak og Lubana er på randen av krig, og Olwen står ved hovedstaden i nord. Når Eolande forsvinner, ser Alanya bare én mulighet, hun må dra og lete etter ham. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.
