På et øyeblikk blir det rolige livet til den middelaldrende oversetteren Cordell Carmel forvandlet til det ugjenkjennelige. Han tar kjæresten gjennom mange år på fersken til sengs med den håpløst selvopptatte sjåvinisten Johnny Fry. Det skjer noe avgjørende med ham. Mens grensene oppløses i den inntil da rutinepregede tilværelsen hans, blir han besatt både av tanken på mord og av et begjær som ikke lar seg tilfredsstille. Han begynner en utforskende, mørk og voldsom seksuell reise gjennom New York på leting etter gjengjeldelse og tilfredsstillelse.
