Rare ting er på ferde i byen Lviv, vest i Ukraina. Måker sirkler og luften lukter salt, selv om byen er langt fra sjøen. En gruppe samler seg rundt en mystisk grav i Lychakiv gravlund – blant dem en eks-KGB-offiser og en aldrende hippie han pleide å spionere på. Snart slår Captain Ryabtsev og Alik Olisevych seg sammen for å finne årsaken til anomaliene. Samtidig dater Tara – som livnærer seg på å kjøre nyrestenpasienter over brostein i den eldgamle Opel Vectraen sin – Darka, som jobber nattskift på et valutakontor selv om hun er allergisk mot penger. De unge elskerne vet det ikke, men skjebnen deres avhenger av to ensomme gamle menn, relikvier fra en annen æra, som er villige til å gjøre hva som helst for å redde byen sin.
