På en karateskole like utenfor Bayport skjer det mystiske ting. En ung gutt blir banket opp, mens en annen plutselig faller om på trening. ATAK vil vite om det er en sammenheng mellom de to sakene, og hvem som står bak. For å infiltrere miljøet melder Frank og Joe seg på et karatekurs. De oppdager at skolen har en litt spesiell filosofi. Underveis treffer de en gammel bekjent, og etter hvert får de god bruk for teknikkene de har lært. Spenning for mellom-/ungdomstrinnet.
