To FBI-agenter blir sendt til Jessup, Mississippi, for å etterforske en forbrytelse, der tre borgerrettighetsforkjempere har forsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. De to FBI-agentene møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Filmen fikk i sin tid terningkast 4-5.
