Joe, som på dagtid fremstår som en sjenert hotellregnskapsfører, trer ut på scenen om natten som Misty Divine, en stigende stjerne i Londons dragmiljø. Når Mistys mentor, Lady Lady, blir funnet død i garderoben sin, blir Misty plutselig slengt ut i rampelyset på helt feil grunnlag. Lady Lady ble myrdet, og Misty og de andre dragartistene blir raskt hovedmistenkte. Hjerteknust av å ha mistet en god venn og mentor, og frustrert over politiets manglende fremdrift, bestemmer Joe seg for å finne morderen selv. Men hva kan kun en enkel hotellregnskapsfører, gjøre? Dette er en sak for Misty Divine...
