Det globale fenomenet Winter Young er generasjonens popstjerne. Med utsolgte turneer og store hit-sanger, vil alle enten ha ham eller være ham. Det er nettopp derfor en topphemmelig etterretningstjeneste tror han ville vært en perfekt spion. Målet hans er en beryktet businessmann og generelt en dårlig fyr: Eli Morrison. For Morrisons datter har bare ett bursdagsønske: En privatkonsert med Winter Young. Winter må bruke berømmelsen sin til å komme seg inn i målets indre sirkel. Han skal bli ledsaget av ekspertspionen Sydney Cossette, men hun er overbevist om at han ikke har det som skal til. Men mens situasjonen blir farligere og stadig mer står på spill, er Sydney og Winters beste sjanse kanskje hverandre.
