Sirkuset kommer uanmeldt. Det bare er der, mens det i går ikke var der. Innenfor disse nattlige svart- og hvitstripede teltene kan du gå deg vill i en labyrint av skyer, spasere i en overdådig hage av is og stirre på det tatoverte slangemennesket i den lille glassbeholderen. Men bortenfor alt dette foregår en duell mellom de to magikerne Celia og Marco. Begge er trent siden barnsben og bundet og skjebnebestemt av hver sin Mester. Det de ikke vet er at dette er en kappestrid der kun én kan bli stående igjen. Til tross for dette blir de hodestups forelsket.
