Da Darren Shan gikk for å se et mystisk sirkus, visste han ikke at det ville bli slutten på det vanlige livet hans. Nå strever han med å tilpasse seg sitt nye liv som vampyrassistent, mens han desperat forsøker å motstå den ene fristelsen som gjør ham kvalm - den ene tingen som kan holde ham i live. Men når han møter Ulvemannen, går noe fryktelig galt.
