Julia Severn, en kvinne i midten av tjueårene, er elev hos Madame Ackermann. Hun skal hjelpe Julia med å utvikle de synske evnene sine. Det viser seg imidlertid at eleven har sterkere evner enn sin mentor, noe som gjør sistnevnte rasende av misunnelse. Madame Ackermann gjør derfor alt for å ødelegge for Julia. Historien viser hvordan misunnelse og sinne kan få forholdet mellom to kvinner til å gå i fullstendig oppløsning.